城鎮(zhèn)污水處理廠建設“真飽和”還是“假飽和”
發(fā)布者：中國水網(wǎng) 發(fā)布時間：2018-08-24瀏覽次數(shù)：2055
導讀：2017年，我國城鎮(zhèn)(城市和縣城)污水排放總量達到5936872萬立方米，與此同時污水處理率也節(jié)節(jié)攀升，城市污水處理率達到94.7%，縣城污水處理率達到89.3%(城鎮(zhèn)污水處理率達93.8%)。市政污水處理市場整體趨于飽和，但各省細究之下，仍存開拓空間。
經(jīng)歷了20年的市場化改革，我國市政污水處理市場是現(xiàn)今環(huán)境領域發(fā)展最為成熟的細分領域之一。自2002年實施特許經(jīng)營以來，水務領域市場化進程加快，行業(yè)發(fā)展迅速，進入 “十三五”以來，在“水十條”等多方位政策的刺激之下，市場飽和之勢日益顯著;而另一邊，企業(yè)拿下大型污水處理新建項目的消息又頻頻傳出，不禁讓人產(chǎn)生疑問：污水處理市場是否真的達到飽和?新增市場從何而來?帶著疑問，我們通過更深層、更細致的數(shù)據(jù)挖掘，為讀者尋求事情的真相。
細分之下，各省差異盡顯
盡管全國城鎮(zhèn)污水處理率已經(jīng)高達93.8%，但通過對31省份(自治區(qū)、直轄市)的污水處理數(shù)據(jù)進行分析發(fā)現(xiàn)，目前僅有45%的省份污水處理率超過全國平均水平，并且將近50%以上省份的污水廠負荷率高于全國平均水平。由此可見，一部分區(qū)域拉高了全國的污水處理率，在看似飽和市場中，進一步細分之下仍可識別出新增市場空間。
2017年各省污水處理率及污水廠負荷率情況
數(shù)據(jù)來源：1.《中國污水處理市場機會識別地圖(2018版)》;2.《中國城市建設統(tǒng)計年鑒》《中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》
廣東省：雖處理率最高，但仍存建設空間
作為東部地區(qū)經(jīng)濟最發(fā)達的省份之一，2017年廣東省污水處理率達到94.3%，污水處理廠建設規(guī)模位居全國之首。而與此同時廣東省年排放污水總量亦為全國第一，即便是在處理率如此高的情況下，2017年仍有超40000萬噸污水未得到有效處理。
廣東省污水數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)來源：1.《中國污水處理市場機會識別地圖(2018版)》;2.《中國城市建設統(tǒng)計年鑒》《中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》
而進一步發(fā)掘各城市和縣城污水處理情況，不難發(fā)現(xiàn)，仍有37%的城市污水處理率低于省平均值(88.5%)，而這之中，恩平、四會、羅定、潮州等城市，污水廠負荷率較高，分別為120.1%、98.0%、96.1%和87.8%。一方面，污水處理率低于平均水平，而另一方面，現(xiàn)有污水處理廠存在高負荷甚至超荷運行的情況，這些城市未來可能有較大的新建空間。縣城方面，污水處理率低于省平均值而負荷率相對較高的縣城為和平縣、懷集縣、新豐縣、陽山縣，負荷率分別為111.2%、94.8%、91.3%和90.3%，在污水處理率和污水廠負荷率雙重影響下，也可能存在較大的新增機會。
廣東省部分城市污水廠座數(shù)及污水處理率
污水處理率(%)
廣東省部分城市污水廠處理能力與負荷率
污水處理廠處理能力(萬噸 / 日)
污水廠負荷率(%)
數(shù)據(jù)來源：1.《中國污水處理市場機會識別地圖(2018版)》;2.《中國城市建設統(tǒng)計年鑒》
四川省：整體處理率偏低，污水處理能力有待進一步提升
四川處于一帶一路“向西向南”開放的核心腹地，是我國重要的工業(yè)基地之一，并有“內(nèi)地綜合性工業(yè)基地”之名，城鎮(zhèn)年污水排放量居全國第六。而2017 年四川城鎮(zhèn)污水處理量 237870 萬噸，城鎮(zhèn)污水處理率僅為 88.7%，處于較低水平。其中城市污水處理率達到 92.0%，縣城污水處理率僅為 76.3%，距 “十三五”規(guī)劃要求城市污水處理率95%，縣城85%還有一定差距。而城鎮(zhèn)污水處理廠負荷率達到 84.3%，屬于較高水平。因此，在處理率較低，而污水處理廠負荷高的情況下，四川省還有需求未得到滿足。
四川省污水數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)來源：1.《中國污水處理市場機會識別地圖(2018版)》;2.《中國城市建設統(tǒng)計年鑒》《中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》
具體而言，2016 年四川76%城市污水處理率高于省平均值(84.4%)。其中什邡、康定、達州、江油等市污水處理率較低，而負荷率分別130.3%、93.4%、92.9%、90.6%。而四川省縣城大多數(shù)污水廠負荷率相對較高，特別是大邑縣、羅江縣、金堂縣、丹棱縣負荷率分別為119.7%、115.1%、113.4%、102.5%，出現(xiàn)滿負荷或超負荷運轉，但污水處理率又均低于縣城的平均水平(75.7%)，新增需求較大。
四川省部分縣城污水廠座數(shù)及污水處理率
污水處理率(%)
四川省部分縣城污水廠處理能力與負荷率
污水廠負荷率(%)
數(shù)據(jù)來源：1.《中國污水處理市場機會識別地圖(2018版)》;2.《中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》
重慶：污水處理率極高，但存在負荷較高風險
作為四個直轄市之一，且地處三峽庫區(qū)的重慶，2017 年以97.3%的城鎮(zhèn)污水處理率位居全國第一。其中，城市污水處理率達到 97.5%，而其縣城污水污水處理率也高達到 95.2%。而在高處理率之下，仍存在可挖掘的市場機會。如2016年，秀山土家族苗族自治縣，其污水處理率僅為80.1%，但污水廠卻超負荷運行，達到115.1%，類似的還有彭水苗族土家族自治縣等。
重慶污水數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)來源：1.《中國污水處理市場機會識別地圖(2018版)》;2.《中國城市建設統(tǒng)計年鑒》《中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》
通過以上3個省(市)的典型案例分析，可以看出在市場飽和的表象下，仍深藏著一些污水新建的項目機會，且污水處理市場的地區(qū)差異極大。為此，E20水業(yè)研究中心推出《中國污水處理市場機會識別地圖》通過對全國680多個城市，1600多個縣城的詳細分析，為企業(yè)發(fā)掘隱藏的污水處理新增機會。而在企業(yè)在關注各地區(qū)處理需求的同時，應結合現(xiàn)有污水廠提標改造的情況，以及目前管網(wǎng)收集情況，在存量市場中尋找新增機會。而在排放標準以及對運營考核的不斷加深影響下，未來污水處理廠持續(xù)穩(wěn)定運營對企業(yè)來說也將會是一個艱巨的挑戰(zhàn)。